Lorsque Henry se réveille d'un sortilège, il découvre qu'Emma est internée dans un hôpital psychiatrique et la Fée Noire est le nouveau maire de Storybrooke. Pendant ce temps, Mary Margaret, David, Regina, Zelena et Hook sont pris au piège dans un monde parallèle en ruine et tentent désespérément de rejoindre Emma et Henry...