A Storybrooke, Elsa a retrouvé le pendentif de sa soeur dans la boutique de Gold. Après avoir érigé un mur de glace, provoquant une panne de courant et empêchant les habitants de partir, elle menace de geler la ville entièrement si Emma, David et Crochet ne lui apportent pas d'aide pour retrouver Anna. Dans l'autre monde, Anna est partie dans la forêt enchantée à la recherche de réponses concernant les raisons du voyage qui a coûté la vie à ses parents. Elle rencontre David, un berger et ami de son futur mari, Kristoff...