A Camelot, Merlin demande à Emma de l'accompagner pour récupérer la flamme de Prométhée, qui permettra la réunification des deux lames d'Excalibur. Il lui signale également qu'elle va devoir affronter le tout premier Ténébreux, à l'origine de tout ce mal. Pendant ce temps, Crochet, Mary Margaret, David, Regina et Robin pénètrent dans le château d'Arthur. 500 ans auparavant, Merlin rencontre Nimué et tombe sous son charme. L'histoire d'Excalibur est révélée...