Monsieur Gold, David et Regina tentent de trouver une solution efficace pour permettre à Henry de voyager en toute sécurité entre les deux mondes. David penche pour le sort du sommeil. De son côté, Cora, qui cherche à mettre la main sur le compas, parvient à kidnapper Aurora. Mulan et Emma envoient Blanche-Neige à la rescousse de la jeune femme...