A Storybrooke, Gold découvre qu'il est le seul, parmi tous les ténébreux ayant existé, à pouvoir ouvrir la boîte contenant le chapeau magique. Un pouvoir dont il compte bien se servir. De son côté, Emma invite le capitaine Crochet pour une soirée en tête à tête. Ce dernier rend visite à Gold et lui propose de garder le silence concernant la vraie dague à condition qu'il lui rende sa main, qui lui a été enlevée dans des circonstances dramatiques. Dans l'autre monde, Anna se rend chez Rumpelstiltskin pour découvrir pourquoi ses parents lui ont rendu visite avant de mourir. Celui-ci lui propose alors un marché...