La chasse à la Méchante Sorcière continue au sein du Royaume enchanté pour Emma, David, Regina et Crochet. Par ailleurs, dans la forêt enchantée, le Prince charmant fait une étonnante rencontre après avoir appris une bonne nouvelle. Il vient en aide à Raiponce et lui propose de l'aider à affronter ses peurs pour en venir à bout...