David tente de retrouver la trace de Mary Margaret et Emma, qui ont été envoyées dans la forêt enchantée. A Storybrooke, les sept nains apprennent une nouvelle inquiétante : quiconque cherche à s'enfuir de la ville oubliera sa véritable identité. De son côté, Regina cherche à mettre la main sur un livre de sortilèges que sa mère avait utilisé pour la forcer à épouser le roi Leopold. La reine s'imagine que l'ouvrage lui permettra de récupérer Henry...