Alors que Regina est déterminée à se venger de Mary Margaret, cette dernière est rongée par la culpabilité après les récents événements. Henry pense que le seul moyen de mettre fin à cet affrontement entre sa famille et sa mère adoptive est de détruire la magie à Storybrooke. Vingt-huit ans plus tôt, peu après la malédiction et l'arrivée des habitants du Royaume enchanté à Storybrook, Regina a tenté de garder auprès d'elle un jeune garçon...