Depuis que monsieur Gold a été cambriolé, Emma garde un oeil sur lui, craignant qu'il ne cherche à faire justice lui-même. Mary Margaret, Ruby et Ashley organisent une soirée entre filles pour la Saint-Valentin afin d'oublier leurs déboires sentimentaux. Au royaume des contes, Belle doit faire un sacrifice conséquent afin de protéger son père et de sauver la ville d'une guerre sanglante. Elle accepte le contrat proposé par un monstre et devient sa servante, renonçant à une précieuse liberté. Au fil du temps, elle finit malgré tout par s'attacher à lui...