Pour mieux comprendre la relation qui unit Rumplestiltskin à Cora, retour sur leur rencontre au Royaume enchanté. Cora, fille d'un meunier vantard, s'initie à la magie noire aux côtés de Rumplestiltskin pour apprendre à transformer la paille en or et épouser ainsi le fils du roi Xavier. A Storybrooke, Mary Margaret entreprend de retrouver le coeur de Cora pour l'empêcher de tuer Gold, qu'elle a aimé par le passé, ce qui ferait d'elle la nouvelle Ténébreuse...