Alors que Gai et Lee quittent Konoha pour une mission, deux inconnus se déguisent pour leur ressembler et s'introduisent dans le village afin d'y découvrir ses secrets. Mais personne n'est dupe, sauf Naruto, qui souhaite s'entraîner avec eux. Tsunade, Sakura et Tenten ont de grands plans sous le coude à l'attention de ces imposteurs...