Après leur bataille au pays des vagues, Naruto et ses équipiers sont de retour à Konoha. Même si de nouvelles missions, qu'il mène à bien, lui sont confiées, Naruto se sent frustré par la routine. Etre sorti du village et avoir vaillamment combattu Zabuza et Haku a élargi sa vision du monde. Peu après, des étrangers se présentent à Konoha ; ce sont des représentants de chaque village venus participer aux examens de sélection des Chûnin...