Sarutobi, le troisième Hokage, a fait le serment de vaincre Orochimaru et de protéger le village. Il prépare une technique de combat qu'Orochimaru ne connaît pas. Fasciné, celui-ci demande à l'Hokage de la lui montrer. Sarutobi fait appel aux esprits du premier et du deuxième Hokage. Alors que les deux Hokage disparaissent. Sarutobi se souvient des conseils qu'ils lui avaient donnés lorsqu'ils l'avaient nommé Hokage : protéger le village à tout prix, même au détriment de sa propre vie. Dans la forêt, Sasuke rattrape Kankuro. Temari part avec Gaara. Alors que Sasuke se prépare à affronter Kankuro, Shino arrive pour prendre le relais, permettant ainsi à Sasuke de se lancer à la poursuite de Gaara...