Tsunade, Jiraiya et Orochimaru invoquent chacun leur compagnon géant. Une bataille entre un serpent géant, une limace géante et une grenouille géante commence. Tsunade, attaquée par la langue d'Orochimaru, parvient à le mettre en échec et il finit par prendre la fuite. Plus tard Naruto apprend que Tsunade a accepté de devenir le cinquième Hokage...