Une cargaison de drogue arrivée à New York oblige Danny à s'associer au Texas Ranger Waylon Gates pour trouver les stupéfiants avant qu'ils n'inondent les rues. Jamie fait une découverte inquiétante au sujet d'un ancien mentor alors qu'il aide un voisin à gérer une dette de jeu. Une bagarre entre deux officiers au sujet de la réduction du budget de la police oppose de nouveau Frank et le maire.