Monsieur X annonce à Scully qu'une pièce métallique vient d'être retirée de sa nuque. Cet implant serait à l'origine des étranges phénomènes qui perturbent la jeune femme depuis quelque temps. Parallèlement, Mulder, juché sur le toit d'un train roulant en direction du Canada, réussit à se mettre à l'abri dans un des wagons. Avec l'aide du conducteur du convoi, Mulder se lance sur les traces du docteur Shiro Zama...