Le FBI met en place une souricière afin de mettre la main sur Warren James Dupre, un dangereux braqueur de banques. L'ancien petit ami de Scully, l'agent Jack Willis, qui a pourchassé l'individu pendant près d'un an, dirige les opérations. Mais l'arrestation tourne mal et le criminel abat Jack, avant de tomber à son tour sous les balles de Scully. Pendant que l'agent est ramené à la vie, il prend la personnalité du criminel décédé. Tandis que Mulder est persuadé qu'il n'est pas celui que l'on croit, Scully ne peut pas se faire à l’idée que son ami lui veut du mal...