Un meurtre d'un genre tout à fait inédit vient d'être commis : le coeur de la victime a disparu, mais curieusement, la police n'a relevé aucune trace d'incision, aucune empreinte. Une fois de plus, les avis de Mulder et Scully, chargés de l'enquête, divergent : Mulder penche pour la thèse de la «chirurgie mentale», alors que Scully cherche une explication plus concrète. Quelques jours plus tard, un nouvel assassinat de ce type est perpétré. Scully, restée au bureau, découvre une enveloppe contenant un pendentif en forme de coeur, et y voit un message du tueur. Intriguée, elle se rend dans une église toute proche pour y étudier un tableau religieux représentant un Christ tenant dans ses mains un coeur en feu. Mais les réflexions de l'agent sont interrompues par l'arrivée de Philip Padgett, nouveau voisin de Mulder, qui ne tarde pas à lui avouer sa flamme...