Donnie, employé d'un centre funéraire, s'est découvert une passion morbide : il collectionne les cheveux et les ongles des cadavres. Un jour, il est surpris en train de couper les cheveux d'une jeune défunte, et renvoyé sur-le-champ. Un peu plus tard, Mulder et Scully sont amenés à enquêter sur des cadavres mutilés retrouvés dans un cimetière de Minneapolis. Mulder est persuadé d'avoir affaire à un fétichiste. Il est loin de se douter que le psychopathe, qui n'est autre que Donnie, va bientôt s'en prendre aux vivants, et que Scully sera sa prochaine cible...