Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la disparition mystérieuse de Dana Scully, et c'est à contrecoeur que Mulder s'attaque à une nouvelle affaire. Plusieurs meurtres ont été commis à quelques jours d'intervalle. D'étranges messages ont été retrouvés sur les murs des domiciles des victimes. Fox est convaincu d'avoir déjà eu affaire à ce genre d'assassins. Lorsqu'un suspect est interrogé et mis en cellule, il y décède dans des circonstances troubles. L'autopsie révèle qu'il était atteint d'une bien curieuse maladie qui a donné naissance au mythe des vampires...