En 1190, dans l'état du Wisconsin, en pénétrant dans une maison pour procéder à l'expulsion de son occupant, un vieil homme, deux agents de police découvrent avec horreur dans sa maison le corps d'un homme entièrement et soigneusement vidé de ses viscères. L'occupant des lieux, un certain Edward Skur, parvient à s'enfuir, mais finit par tomber sous les balles des policiers lancés à sa poursuite. Au moment de mourir, le vieil homme murmure un nom : Fox Mulder...