A bord d'un luxueux bateau ancré au large des Caraïbes, Morris Fletcher charme une jeune femme quand soudain, le bruit d'un moteur se fait entendre. Trois Bahamiens montent sur le bateau, kidnappent la fille et arrosent le pont d'essence. Morris est jeté à la mer et assiste à l'explosion de son navire. Plus tard, l'homme est sauvé par des garde-côtes mais ceux-ci exigent la présence de Reyes et Doggett. De son côté, Yves Adele Harlow vient d'assister à un enterrement. Depuis la cérémonie, elle affirme être poursuivie par des monstres. En proie à la panique, elle sollicite de l'aide. Les agents Scully, Doggett, Reyes, Skinner, Fletcher et Bond tentent de régler le problème, avant que la jeune femme ne sombre totalement dans la folie...