Dans la petite clairière d'un bois du New Hampshire, un groupe d'adolescents s'amuse à se faire peur en s'adonnant à une cérémonie de magie noire. L'un d'eux récite une incantation. Le lendemain, un chasseur retrouve son corps, horriblement mutilé. Mulder et Scully sont chargés par le FBI de mener l'enquête. Alors qu'ils commencent à interroger les amis du jeune homme décédé, ils s'aperçoivent que les adolescents semblent avoir perdu la mémoire. Puis, en interrogeant, les professeurs, Mulder se rend compte que certains d'entre eux sont membres d'une secte satanique. S'agit-il d'un meurtre rituel ?