Jim et Lyle Parker, deux fermiers veillant jalousement sur la prospérité de leurs terres et sur leur bétail dans le Montana, se défendent depuis peu contre l'intrusion d'un rôdeur. Désireux de se garder de toute tentative de vandalisme, ils décident un soir de faire le tour de leur propriété afin d'écarter la présence de l'intrus. Soudain, dans l'obscurité, Lyle est attaqué par une bête sauvage. La lutte est serrée et, attiré par ses cris, Jim se porte à son secours. Au moment où Jim parvient à abattre la créature, le corps de celle-ci se transforme sous ses yeux en celui d'un jeune Indien. Mulder demande à Scully de l'aider à enquêter sur cet accident...