Les choses vont de mal en pis pour l'agent Mulder. En proie à des cauchemars étranges et terrifiants, la frontière entre le rêve et la réalité lui semble de plus en plus mince. Au beau milieu d'un cauchemar mettant en scène sa mère et un couple, il se réveille, couvert de sang, dans la chambre d'un motel qui lui est inconnu...