Dans un dépôt ferroviaire de Virginie, un wagon désaffecté a été transformé en bloc opératoire. Une certaine Cassandra Spender y a subi plusieurs interventions. Le docteur Openshaw arrive pour prendre des nouvelles de sa patiente. Soudain, un homme sans visage surgit et détruit tout le matériel médical au moyen d'un lance-flammes. Cassandra s'en sort miraculeusement, tandis que le docteur, grièvement blessé, est transporté dans un hôpital militaire. Scully et Spender se rendent sur les lieux du drame. Spender est bouleversé. En effet, Cassandra n'est autre que sa mère, disparue depuis plus d'un an...