L'enquête sur la mystérieuse disparition de Mulder rebondit le jour où on retrouve, dans le Montana, Teresa Hoese, la jeune femme enlevée le même jour que le coéquipier de Scully. Teresa est certes vivante, mais d'affreuses blessures couvrant son corps témoignent des sévices qu'elle a subis durant son kidnapping. Doggett se résout à demander de l'aide à Monica Reyes, un agent spécialisé dans les rites sataniques...