Mulder et Scully se rendent dans une communauté de travailleurs immigrés de Californie où plusieurs morts étranges ont eu lieu. Une pluie jaune serait tombée. Maria Dorantes vient d'être retrouvée dans une flaque, le nez, les yeux et les lèvres rongées. Les Mexicains attribuent les mystérieux décès à El Chupacabra. Cette créature légendaire, présente dans la culture populaire de toute l'Amérique Latine, est décrite comme un monstre gris au corps frêle et à la tête dotée d'immenses yeux noirs. Mulder ne peut s'empêcher de penser à la description de certains extraterrestres. Scully, quant à elle, s'inquiète de voir proliférer de drôles de champignons...