Un scientifique se suicide sans aucune raison apparente. Mulder et Scully entament une enquête, afin de comprendre ce qui a pu pousser le savant à mettre fin à ses jours. Leurs investigations les conduisent sur la piste d'un laboratoire qui mène des expériences génétiques extrêmes depuis des décennies, façonnant des créatures aux pouvoirs redoutables...