Kelly Peyton parvient à dérober des dossiers confidentiels de la CIA. Ces documents concernent Michael Vaughn. Jack Bristow demande à sa fille, Sydney, de se mettre en contact avec Renée Rienne afin de comprendre ce que cherche Prophet Five. Alors que les deux jeunes femmes se rencontrent à Madrid, Sydney est enlevée sous les yeux de son amie, qui ne peut que blesser le docteur Desantis. Ses geôliers la placent sous hypnose et lui demandent de revivre des moments vécus avec Vaughn pour leur en révéler le contenu. Ils pensent que celui-ci a pu faire certaines révélations à sa fiancée. Pendant ce temps, Jack interroge Desantis afin de savoir où est retenue sa fille...