Les agents du SD-6 viennent de compromettre l'échange des diamants contre l'ampoule à Denpassar, alors que Sydney s'apprêtait à lui substituer un placebo. Vaughn veut récupérer l'ampoule à tout prix. Mais Sydney se blesse à l'épaule en combattant Dixon. Heureusement, celui-ci n'a pas reconnu sa propre partenaire, car elle porte toujours son déguisement. De son côté, Jack est déterminé à trouver l'identité de «Gorge profonde». Il donne des instructions à Will afin d'obtenir un rendez-vous. Ce dernier est enlevé à Paris par deux hommes, mais Sydney les aperçoit et intervient pour le libérer. Il est alors entre les mains de la CIA...