Sloane apprend par Sark que les tests de Caplan sont terminés et se rend aussitôt à Kandahar pour y retrouver Ahmad Kabir, un guerrier pachtoun, qu'il espère recruter en tant que nouveau partenaire. Les agents de la CIA tentent, de leur côté, de retrouver l'ex-femme de Kabir, Alia Gizabi. Sydney et Vaughn se rendent à Mexico pour la retrouver. Pendant ce temps, Sark, la voiture remplie d'explosifs, se gare devant l'ambassade du Vatican, où vit Alia. Sydney, déguisée en femme âgée, essaye de convaincre Alia de l'aider, mais la jeune femme refuse. Vaughn cherche désespérément à contacter Sydney...