Après qu'une organisation secrète a donné l'assaut sur SD-6, Sydney découvre que FTL, le clan rival, a également été attaqué. De plus, son chef a été exécuté. Sloane apprend alors à Sydney que ce mystérieux groupe a contacté K-Directorate pour lui proposer de partager des informations. La SD-6 a donc pour mission de découvrir le lieu et la date de la rencontre. Vaughn demande à Sydney de se rendre à Moscou pour récolter des informations et les transmettre ensuite à la CIA. Il lui avoue aussi que, sur un plan plus personnel, il aimerait la voir de façon plus «normale»...