La maladie de Jack Bristow provoque chez lui des hallucinations. Sydney, qui découvre la gravité de son état, tente de l'aider. Elle doit recréer le temps où il travaillait pour la CIA et engage le seul homme capable de l'aider dans cette tâche. Sydney se retrouve contrainte de jouer le rôle de sa propre mère, Irina Derevko, une petite fille est engagée pour jouer le rôle de Sydney petite et l'appartement des Bristow est reconstitué. Pendant ce temps, Sophia, la femme qui s'était occupée de Nadia lorsqu'elle était à l'orphelinat en Argentine, poursuit sa convalescence chez Sydney...