En Sibérie, une bombe explose dans un train, réduisant en cendres tous les occupants mais sans endommager le véhicule. Suspectant les services secrets français de vouloir s'approprier l'arme, Jack confie ses doutes à Elizabeth Powell, femme de l'ambassadeur de France et espionne. Comme elle nie toutes ses allégations en bloc, Jack déduit qu'une taupe s'est introduite et que cette affaire a sans doute un lien avec Prophet Five. Ayant identifié le concepteur de la bombe, Rachel se rend au Brésil afin de découvrir à qui il compte vendre son arme. Là, elle rencontre une vieille connaissance de Sydney...