Sydney fait équipe avec Renée Rienne, une fugitive française recherchée par la CIA dont le père était un ami du père de Vaughn. Ensemble, les deux espionnes se lancent à la poursuite du meurtrier du fiancé de Sydney pour l'arrêter avant qu'il ne frappe à nouveau. Au siège de l'APO, Jack engage un nouvel agent, Thomas Grace, pour pallier à la disparition de Vaughn. De son côté, Weiss doit faire face à un dilemme : on lui propose une promotion à Washington mais ce nouveau poste implique qu'il quitte l'APO et ses amis. Après sa première échographie, Sydney réalise qu'elle va devoir élever son enfant seule...