Le sénateur Reed, père de Lauren, arrive au siège de la CIA pour superviser l'interrogatoire de Sark. Mais celui-ci s'échappe de l'avion qui le ramenait de France, puis kidnappe les enfants de Dixon. En échange de leur libération, il demande que cinq agents du Covenant soient immédiatement relâchés. Troublé, Dixon demande à son équipe de trouver la taupe de Sark au sein de la CIA, tout en faisant analyser les boîtes noires de l'avion pour trouver des indices. Ces recherches mettent Sydney et Vaughn sur la piste d'un entrepôt à Nogales. Mais il s'agit d'une fausse piste : l'endroit est vide et piégé. L'enquête doit repartir sur de nouvelles bases.