Sydney est chargée de séduire un marchand d'armes pour tenter de remettre la main sur un logiciel cryptographique subtilisé récemment à la NSA. Elle doit cependant se méfier de sa victime car celui-ci est un criminel notoire. De son côté, Vaughn est très angoissé car Weiss aurait trouvé la mort au cours d'une mission. Sydney et Jack, eux, se disputent au sujet de Nadia : ils se demandent s'ils doivent ou non lui révéler la vérité concernant Irina, la mère de Sydney...