Sydney et Vaughn unissent leurs forces, n'hésitant pas à braver de nombreux dangers, pour tenter de découvrir toute la vérité concernant le père de Vaughn, présumé mort. Sydney encourage Vaughn à persévérer. Ils découvrent une piste qui les mène à deux hommes, Josef Vlachko et Hans Dietrich. Ce dernier est un trafiquant d'armes installé à Munich. Quant à Jack et Sloane, ils conspirent précisément contre les deux jeunes gens, sans aucune raison apparente. Jack est confronté à un choix déterminant, qui pourrait changer son existence et celle de Sydney. La décision s'avère d'autant plus délicate à prendre...