Krillin, Piccolo et Vegeta suivent le Dieu Kaio de l'Est. Videl et Gohan partent avec Kibito quelques instants plus tard. En chemin, ils apprennent l'histoire de Bibidi, le sorcier maléfique, et de la créature terrifiante qu'il a créée : Boo. Ils arrivent bientôt au vaisseau de Babidi, le fils de Bibidi, qui veut libérer Boo de sa prison...