Goku s'entraîne durement pendant son voyage vers Namek. Maître Kaioh en profite pour lui apporter quelques nouvelles par télépathie: Yamcha, Tenshinhan, Chaozu et Piccolo ont pris le Chemin du Serpent pour suivre à leur tour l'entraînement spécial sur sa planète. C'est alors que Kaioh réalise que Freezer est derrière ce qui se passe sur Namek. Aussitôt, il interdit formellement à Goku et ses amis de l'affronter. Pendant ce temps, Krilin et Dendé volent vers le doyen des Namek pour protéger la dernière Dragon Ball. Vegeta tombe nez à nez avec Zabon et décide d'interrompre un moment ses recherches. Le duel est en train de tourner à l'avantage de Vegeta quand Zabon, pourtant soucieux de son apparence, décide de se transformer en une créature peu avenante pour renverser le cours du combat.