Bulma et Krilin essaient de faire comprendre à Videl que Gohan est mort, mais elle garde encore espoir. Gohan est en fait avec Kibito et le Dieu Kaio. Il réussit à sortir la Z Sword de la roche, mais elle est beaucoup trop lourde pour être maniée. Goku convainc Trunks et Goten d'apprendre à fusionner, car c'est le seul moyen pour eux de vaincre Boo. Pendant ce temps, Babidi et Boo continuent de détruire des villes et de terroriser la population...