Lafayette organise une fête surprise en l'honneur de Sookie lors de la veillée funèbre d'Alcide. La jeune femme, éprouvée, n'accueille pas la nouvelle avec enthousiasme. Eric et Pam se rendent à Dallas à la recherche de Sarah Newlin et se retrouvent bientôt en concurrence avec les Yakusa. Andy prend une importante décision concernant sa vie avec Holly, sauvée des vampires in extremis. De son côté, Bill est toujours submergé par les souvenirs de sa première vie d'humain...