Obligée de renoncer une fois de plus à sa tranquillité, Sookie, qui est menacée par Warlow, se prépare à l'accueillir comme il se doit avec l'aide de son frère et de son grand-père. De son côté, Bill, qui a eu une apparition de Lilith et peut désormais voir le futur, veut sauver ses proches qu'il sait en danger. Eric, qui a pu mesurer l'ampleur des progrès des humains dans leur combat contre les vampires, emploie une nouvelle stratégie pour combattre le gouverneur Burrell. Enfin, Sam, qui a promis à Luna de veiller sur sa fille, tente de retrouver cette dernière après que les loups-garous l'aient emportée avec eux et l'abritent au sein de leur meute...