Alors que Sookie est à nouveau propriétaire de sa maison et qu'elle aspire à une vie plus tranquille, elle en apprend davantage sur Warlow et sa famille. Elle fait également la connaissance d'un inconnu. Bill, lui, prend la mesure de ses pouvoirs au désespoir de Jessica, tandis qu'Eric, Pam, Nora et Tara découvrent les progrès accomplis par les humains en matière d'armement anti-vampires. Eric entreprend de faire tomber le gouverneur Burrell, mais sous-estime peut-être encore son ennemi. De son côté, Sam tente de protéger Emma, comme il l'a promis à Luna. Mais les loups-garous revendiquent leur lien de parenté avec la jeune fille...