Eric apprend que le True Blood que Truman Burrell a fait produire est contaminé par le virus de l'hépatite V. Si cet ennemi de premier plan a été éliminé, son clan ne se laisse pas abattre pour autant et Sarah est prête à prendre la relève. De son côté, Sookie laisse ses sentiments pour Warlow prendre le dessus. Bill lui demande son aide pour retrouver le vampire-fée dont le sang sauverait Pam, Jessica et Tara qui sont toujours détenues au camp. Du côté des humains, Arlène accuse le coup après la mort subite de Terry tandis que Sam est contraint de rompre le pacte qu'il avait conclu avec Alcide...