Eric, Norah, Sookie et Jason sont parvenus à libérer Pam et les autres de l'Autorité. Bill, qui a bu le sang de Lilith avant de se faire tirer dessus, revient à la vie sous une forme inquiétante. Alors que tous pensent qu'il incarne désormais le mal absolu et qu'il veut les tuer, il rappelle à lui sa progéniture, Jessica, qui se voit forcée de le retrouver. De son côté, Jason, qui s'est séparé du groupe après un désaccord avec sa soeur, est pris en stop par un inconnu. Mais celui-ci n'a peut-être pas que de bonnes intentions. Sam et Luna, qui ont finalement retrouvé Emma, parviennent à s'enfuir mais non sans peine...