Alors qu'ils ont découvert son mensonge, les loups-garous mettent Alcide au défi de quitter la meute. Sam, de son côté, apprend quelque chose au sujet de Nicole qui pourrait changer sa vision de l'avenir. Au camp de détention, Tara, Pam et Jessica refusent de boire le True Blood empoisonné, ce qui leur vaut d'être enfermées dans une pièce en attendant le lever du soleil. Il ne reste désormais plus beaucoup de temps à Bill pour les sauver. Warlow est sa seule solution, son sang de vampire-fée le protège de la lumière du soleil. Mais celui-ci pose une condition qui met Sookie dans une position difficile...