Au village de la pluie, Jubia se morfond d'être sans nouvelles de Grey. Alors que Wendy tente de soigner la fièvre de l'éplorée, Natsu emmène Lucy et Happy au Q.G. de Sabertooth, où il espère obtenir des informations sur Grey. Pendant ce temps, dans un bâtiment perdu au milieu de la forêt, une mystérieuse guilde s'apprête à lancer un funeste plan...