La troupe de Natsu se lance vers l'Astral Spiritus et interrompt la cérémonie censée donner aux 12 Esprits de Lucy la Liberté parfaite. Ces derniers sont parfaitement conscients que cette liberté leur coûtera leur existence, mais n'en démordent pas malgré la tentative de Lucy de les ramener à la raison. Il ne reste alors plus qu'une solution : utiliser les clés apportées par la princesse Hisui...